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  市場認為IP電話業(yè)務屬于基礎電信業(yè)務,在國內(nèi)受到嚴格監(jiān)管,SIP電話(作為IP 電話中的主要終端產(chǎn)品)的銷量將受此政策影響,未來銷量增速較慢。我們則認為,目前國內(nèi)相關政策有放開趨勢,IP電話的功能與價格優(yōu)勢將使得用戶需求不斷提升,通信網(wǎng)絡設備IP化趨勢將迫使傳統(tǒng)電話更新?lián)Q代,這屬于企業(yè)側(cè)自發(fā)的技術升級,未來SIP 電話銷量增速將比想象得更為樂觀。

    IP 電話優(yōu)勢明顯,替換傳統(tǒng)電話將成趨勢,逐漸寬松的監(jiān)管背后蘊藏藍海市場。電話都不用了,還要IP 電話?一方面,IP 電話與傳統(tǒng)電話相比,在功能上(應用拓展、管理便捷性等)與通信價格上(約為傳統(tǒng)電話的50%)具有絕對優(yōu)勢,用戶對其的需求正逐步提升。另一方面,通信網(wǎng)絡及企業(yè)通信網(wǎng)絡設備IP 化是大勢所趨,為與網(wǎng)絡側(cè)設備兼容,IP 電話將進一步順勢替代傳統(tǒng)電話,目前該趨勢已在金融、互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心等領域出現(xiàn)。隨著近年來終端邊界的模糊,監(jiān)管條件逐漸放寬,國內(nèi)政策也不再一味向運營商傾斜,越來越多的民營企業(yè)加入其中,統(tǒng)一通信在中國將迎來新的機會。

    中小企業(yè)的高速發(fā)展將護航SIP 電話銷量提升。近年來,中小企業(yè)數(shù)量加速增長。截至2015 年,中國中小企業(yè)數(shù)量已達2148 萬戶,5年來接近翻番。中小企業(yè)對統(tǒng)一通信需求強勁,目前已成為行業(yè)最強增長點。在我們近期的草根走訪中,即便租用在Loft 中的創(chuàng)業(yè)公司也基本普及了視頻會議及SIP 終端,且使用率高,中小企業(yè)對高效通信的需求可見一斑。中國市場雖受政策影響,但隨著中小企業(yè)數(shù)量與需求加速增長、政策進一步的放寬、網(wǎng)絡設備的IP 化,我們認為SIP電話的國內(nèi)市場將更為樂觀,如年增速提高30 個百分點,至2019年,SIP 電話的銷售規(guī)模將是前期悲觀預測的兩倍。

    催化劑:①統(tǒng)一通信迅速普及,中小企業(yè)需求快速增長。②國內(nèi)IP電話業(yè)務政策進一步放開。

    風險提示:①政策放寬速度減緩;②網(wǎng)絡設備IP 化進度放慢。